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Directeur adjoint de comptes

Comblé
Québec
Publié il y a 5 mois

TAVEO est le partenaire des entreprises pour dénicher les meilleurs talents. Notre approche unique et innovante permet de combler vos besoins de façon rapide, précise et durable.

Notre client est un cabinet financier moderne dont la clientèle est majoritairement composée d’entrepreneurs et de clients fortunés. Le cabinet a pour objectif d’être le partenaire privilégié de leurs clients afin que ceux-ci puissent réaliser leurs rêves et leurs objectifs de vie. Le cabinet, situé sur la rive-nord de Québec, recherche un directeur adjoint de compte afin de rejoindre son équipe.

DESCRIPTION

Le directeur adjoint de comptes est le bras droit du directeur de comptes. Ils travaillent étroitement en équipe afin d’offrir une expérience client exceptionnelle à une clientèle fortunée et d’entrepreneur. Le directeur adjoint de comptes assure un support en effectuant la gestion opérationnelle et le suivi clients du directeur de comptes afin que celui-ci puisse se concentrer sur le développement des affaires

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

  • Assurer la préparation des dossiers et le montage du bilan financier du client;
  • Effectuer les transactions (dépôt, retrait, transfert) en placements en fonds mutuels et marchés dispensés ainsi qu’effectuer le rééquilibrage des comptes;
  • Effectuer la coordination des placements en assurances avec les membres de l’équipe;
  • Assurer le suivi des placements du client et des transactions effectuées;
  • Résoudre les problèmes d’opération avec les fournisseurs de services et institutions financières;
  • Assurer la communication, les suivis et répondre aux questions des clients;
  • Veiller à l’amélioration des processus internes et faire preuve d’initiatives pour faire croître l’entreprise;
  • Rencontrer les représentants des compagnies de fonds;
  • Assurer la documentation requise pour la conformité de l’organisation;
  • Effectuer toutes autres tâches connexes pour supporter l’équipe en place.

EXIGENCES

  • 3 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers
  • Détenir son titre de représentant en épargne collective
  • Très bon français parlé et écrit, anglais un atout
  • Dynamisme, positif et souci du service à la clientèle;
  • Passion pour les entrepreneurs et comprendre leurs réalités;
  • Minutie, rigueur, bonne organisation du travail
  • Capacité à gérer les imprévus et les changements de priorité

 

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez acheminer votre curriculum vitae à cv@taveo.ca en spécifiant le numéro du concours : DAC-201904.

Caractéristiques de l'emploi

Catégorie emploiProfessionnel

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