CONSEILLER EN PLACEMENT PRIVÉ

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLES

TAVEO est une compagnie dynamique de services conseils en gestion des ressources humaines qui a pour mission de maximiser la valeur ajoutée du capital humain dans les organisations. Afin de réaliser sa mission, Taveo couvre les services de chasse de talents et les services conseil en gestion des ressources humaines.

Notre client, une entreprise de renommée dans les services financiers, est à la recherche de plusieurs conseillers en placement privé afin de desservir différents territoires de l’Est Québec.

Description

  • Effectuer l’offre et la vente de la gestion privée de façon personnalisée et professionnelle ;
  • Assurer les relations d’affaires avec la clientèle ;
  • Qualifier le client en s’assurant du respect des normes ;
  • Analyser les conventions et dresser un échéancier des gestes administratifs à poser pour les gestions discrétionnaires en titres et en fonds ;
  • Coordonner les activités de fidélisation en supervisant la transmission du portefeuille et les particularités et en s’assurant d’une saine gestion des comptes en fonction de la convention ;
  • Participer avec les gestionnaires de portefeuilles à l’élaboration des stratégies de placement et assurer la présence et la notoriété notamment par la prestation de conférence ;
  • Superviser la transition du portefeuille du client et les particularités de celui-ci.

Exigences

  • Posséder un Baccalauréat en administration des affaires ;
  • Minimum de 8 années d’expérience aux fonctions ;
  • Détenir le titre (CFA) ou le titre de gestionnaire de placement canadien (GPC) ;
  • Être inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de représentant-conseil adjoint ou à titre de représentant-conseil ;
  • Être animé par un service à la clientèle hors pair ;
  • Capacité à prendre des décisions consciencieuses ;
  • Relations interpersonnelles remarquables ;
  • Être orienté vers les résultats.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez acheminer dans les plus brefs délais votre curriculum vitae à cv@taveo.ca en spécifiant le numéro du concours : GP-20160