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Conseiller en placement privé

Disponible
Mauricie
Publié il y a 2 mois

Disponible

TAVEO est votre partenaire pour dénicher les meilleurs talents ou trouver le meilleur emploi au Québec. Son approche unique et personnalisé permet de combler vos besoins de façon rapide, précise et durable.

Notre client, une entreprise de renommé dans les services financiers, est à la recherche de plusieurs en placement privée afin de desservir le territoire de la Mauricie.

Rôle et responsabilités

  • Effectuer l’offre et la vente de la gestion privée de façon personnalisée et professionnelle ;
  • Assurer les relations d’affaires avec la clientèle ;
  • Qualifier le client en s’assurant du respect des normes ;
  • Analyser les conventions et dresser un échéancier des gestes administratifs à poser pour les gestions discrétionnaires en titres et en fonds ;
  • Coordonner les activités de fidélisation en supervisant la transmission du portefeuille et les particularités et en s’assurant d’une saine gestion des comptes en fonction de la convention ;
  • Participer avec les gestionnaires de portefeuilles à l’élaboration des stratégies de placement et assurer la présence et la notoriété notamment par la prestation de conférence ;
  • Superviser la transition du portefeuille du client et les particularités de celui-ci.

Exigences :

  • Posséder un Baccalauréat en administration des affaires ;
  • Minimum de 3 années d’expérience aux fonctions ;
  • Détenir le titre (CFA) ou le titre de gestionnaire de placement canadien (GPC) ;
  • Être inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de représentant-conseil adjoint ou à titre de représentant-conseil ;
  • Être animé par un service à la clientèle hors pair ;
  • Capacité à prendre des décisions consciencieuses ;
  • Relations interpersonnelles remarquables ;
  • Être orienté vers les résultats.

 

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez acheminer votre curriculum vitae à cv@taveo.ca en spécifiant le numéro du concours : CPPMAU-201904.

 

Caractéristiques de l'emploi

Catégorie emploiProfessionnel

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